Nos packs & forfaits

Des formules pensées pour s’adapter à vos priorités

Nos offres de stratégie patrimoniale

Un bilan flexible, pensé pour évoluer avec vous

Bilan Patrimonial Essentiel
539€
Tarif unique
  • Audit de votre situation
  • Définition de vos objectifs
  • Points de vigilance et identification des incohérences
    patrimoniales
  • Préconisations & proposition d’une stratégie : Aspects juridiques et fiscaux, avantages et inconvénients des solutions apportées, projection chiffrée des solutions proposées
  • RDV de remise du document sur un créneau de 1h30 à 2h et remise d’un livret imprimé à conserver
  • Accompagnement sur la mise en place des préconisations
  • Accès à un espace client dédié 
Bilan Privilège
799€
Tarif unique
  • Audit de votre situation
  • Définition de vos objectifs
  • Points de vigilance et identification des incohérences
    patrimoniales
  • Préconisations & proposition d'une stratégie : Aspects juridiques et fiscaux, avantages & inconvénients des solutions apportées projection chiffrée des solutions proposées
  • RDV de remise du document sur un créneau de 1h30 à 2h et remise d’un livret imprimé à conserver
  • Accompagnement sur la mise en place des préconisations
  • Accès à un espace client dédié 
  • Protection du conjoint : Choix du régime matrimonial et ses conséquences, aménagements matrimoniaux
Bilan 360°
1200€
Tarif unique
  • Audit de votre situation
  • Définition de vos objectifs
  • Points de vigilance et identification des incohérences
    patrimoniales
  • Préconisations & proposition d'une stratégie : Aspects juridiques et fiscaux, avantages & inconvénients des solutions apportées projection chiffrée des solutions proposées
  • RDV de remise du document sur un créneau de 1h30 à 2h et remise d’un livret imprimé à conserver
  • Accompagnement sur la mise en place des préconisations
  • Accès à un espace client dédié 
  • Protection du conjoint : Choix du régime matrimonial et ses conséquences, aménagements matrimoniaux
  • Optimisation de la transmission

Nos packs Accompagnement

Accompagnement mensuel
Pour vos démarches du quotidien
à partir de
89€
par mois - sans engagement
  • Espace personnel digitalisé
  • Coffre-fort électronique
  • Assistance déclaration d’impôts
  • Assistance juridique, administrative et fiscale
  • Mise à jour annuelle de votre bilan patrimonial
  • Stratégie d’investissement
  • Secrétariat privé
  • Appels en visio & emails illimités
Accompagnement sur-mesure
Coaching
à partir de
350€
Pack de 5 ou 10h
  • Coaching personnalisé
  • Adapté à vos besoins et votre rythme
  • Liberté et flexibilité : Heures utilisables librement sans contrainte de durée dans le temps
  • Bilan de votre situation
  • Nous échangeons et vous aiguillons sur vos projets patrimoniaux
  • Nous répondons à vos questions patrimoniales
  • Nous élaborons une stratégie

Domaine d’intervention : Immobilier, financier, juridique, administratif…

Accompagnement premium
Vous épauler dans un projet d’envergure
à partir de
2000€
Sur devis
  • Rendez-vous découverte
  • Audit de votre situation actuelle
  • Définition de vos objectifs (court, moyen, long terme)
  • Analyse et impacts de votre situation actuelle
  • Proposition d’une stratégie personnalisée et adaptée
  • Aspects juridiques & fiscaux
  • Calcul des coûts et des gains
  • Si nécessaire, propositions de solutions de placement

Domaine d’intervention : Volet professionnel, immobilier, transmission, donations, démembrement, placements financiers…

Forfait, pack, sur-mesure... Nous adapterons toujours notre devis à votre situation & vos besoins
Échanger sur votre projet patrimonial

Ils sont nos meilleurs ambassadeurs

450
clients accompagnés
80
%
d’anomalies détectées
10
ans d’expertise
5/5
Avis Google