Notre approche
Apollux vous accompagne à développer, sécuriser et pérenniser votre patrimoine. Nous sommes à vos côtés à chacun de vos besoins.
La profession de conseiller en gestion de patrimoine est fortement réglementée, nous sommes dans l’obligation d’être transparent sur l’ensemble de nos honoraires et rétrocessions qui seront systématiquement transmis au préalable de tous conseils.
Seuls les professionnels répondant à un certain nombre de critères tels les diplômes requis, l’expérience professionnelle, l’obligation permanente de formation, les contrôles réguliers… sont habilités à délivrer ces conseils.
Notre méthodologie pour avancer avec vous
Faisons connaissance !
Il s’agit d’un premier rendez-vous offert où nous échangeons sur votre situation patrimoniale, vos enjeux et vos objectifs.
Nous vous présentons également la société, la manière dont nous travaillons et dont nous interagissons avec nos partenaires (notaires, experts-comptables, avocats, banques).
Votre diagnostic 360°
Nous réalisons un audit structuré et personnalisé conformément aux informations que vous nous avez transmises au préalable. Nous établissons un état des lieux de votre patrimoine dans la confidentialité la plus stricte.
Il prend en compte l’ensemble de vos actifs, passifs, vos ressources ainsi que votre situation personnelle et professionnelle. Cela nous permet de définir les objectifs à court, moyen et long terme.
Notre proposition sur-mesure
Après une analyse complète de votre patrimoine, nous vous proposons des préconisations qui nous semblent pertinentes conformément à vos enjeux patrimoniaux.
Lancement de votre projet
Grâce à nos conseils partenaires (notaires, avocats, fiscalistes, banques), nous mettons en place les solutions proposées. Nous réalisons pour vous la mise en place des préconisations et investissements. À l’issue de la mise en place des préconisations, nous vous remettons une lettre d’adéquation.
Votre bilan et nos ajustements
Nous vous accompagnons sur le long terme via une « lettre de mission de suivi » à partir de 79 € par mois. Vous pouvez nous contacter à chaque fois que vous avez des interrogations sur les plans juridiques, fiscaux et administratifs.